勞動基金去年賺逾兆元 打敗大盤、高股息 ETF 怎麼辦到？

勞動基金2024年大賺1兆428億元，收益率16.48%，雙雙創歷史新紀錄。 聯合報資料照片

勞動基金2024年大賺1兆428億元，收益率16.48%，雙雙創歷史新紀錄，短期內這項紀錄恐將是難以超越的巔峰。勞動基金績效不僅打敗臺股大盤，也打敗高股息ETF，勞動基金爲何去年表現如此亮眼？

「這兆元收益非常不容易。」勞動基金運用局長蘇鬱卿先前有次受訪時有感而發地說。外界經常將勞動基金收益表現和臺股大盤作比較，批勞動基金績效欠佳，不如大盤。但她認爲，這是「橘子盤」和「沙拉盤」的比較，因爲勞動基金追求的是長期報酬，而不是短期收益，因此勞動基金都是遵守長期投資配置與紀律，包含國內外股債、另類資產等，是「沙拉盤」的概念，而不是隻有單一投資項目。