藍思科技(06613)擬全球發售2.62億股H股 7月9日上市

智通財經APP訊，藍思科技(06613)於2025年6月30日-7月4日招股，擬全球發售2.62億股H股，其中香港發售佔11%，國際發售佔89%;發售價將不超過每股發售股份18.18港元，並預期不低於每股發售股份17.38港元;每手200股H股，預期H股將於2025年7月9日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

以科技創新爲核心、以智能智造爲驅動，集團是業內領先的智能終端全產業鏈一站式精密製造解決方案提供商。以2024年收入計，集團在全球消費電子精密結構件及模組綜合解決方案行業中排名領先，在全球智能汽車交互系統綜合解決方案行業中排名領先，市場份額分別爲13.0%及20.9%。集團在消費電子和智能汽車領域積累了深厚的技術和能力，並擁有強大且全面的平臺化能力，包括人才、技術、供應及智造等方面。這賦能集團拓展到新的業務領域，把握未來的增長機會，助益集團成爲行業內首批承接人形機器人及AI眼鏡╱XR頭顯關鍵核心部件量產及整機組裝的企業之一。

在業績記錄期間，集團實現收入及年度利潤的強勁增長。在2022年、2023年和2024年，集團的收入爲人民幣466.99億元、人民幣544.91億元和人民幣698.97億元，2023年及2024年較上年同期分別增長16.7%和28.3%。在2022年、2023年和2024年，集團的年度利潤爲人民幣25.2億元、人民幣30.42億元和人民幣36.77億元，2023年及2024年較上年同期分別增長20.7%和20.9%。

假設每股發售股份的發售價爲17.78港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，在扣除承銷佣金及與全球發售有關的其他估計開支後(假設超額配售選擇權及發售量調整權未獲行使)，集團估計將從全球發售中收取約45.90億港元的所得款項淨額。其中，約48%將用於豐富與擴展集團的產品及服務組合，並探索集團產品的其他應用場景;約28%將用於擴大集團的海外業務佈局，提升集團的海外產能，增強集團的海外交付能力，更好地服務客戶;約14%將用於提升集團的垂直整合智能智造能力，包括提高集團的垂直一體化能力，以及促進“智能智造工廠”的發展;約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

集團已與Green Better、世運線路版及UBS AM SINGAPORE等基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份(向下約整至最接近每手200股H股的完整買賣單位)，總金額約爲1.91億美元。