曠視科技IPO終止註冊：低價轉股曾被疑利益輸送，中信證券保薦

瑞財經 張林霞 12月2日，據上交所披露，因曠視科技及主承銷商中信證券主動要求撤回註冊申請文件，證監會決定終止曠視科技公開發行股票並在科創板上市註冊程序。

在曠視科技融資過程中，存在低價轉讓股權的情形。

2017年5月，公司創始人印奇、唐文斌以及楊沐各自的持股平臺將其持有的公司合計150.09萬股股份以1.33美元/股的價格轉讓給API (Hong Kong) Investment Limited（下稱“API”），而同期C1輪融資價格爲10.42美元/股。API是由螞蟻集團通過全資子公司上海雲鉅創業投資有限公司持有100%股權。

2019年4月，上述持股平臺再次以1.33美元/股的價格向API轉讓149.34萬股股份，而同期D1輪融資價格爲28.48美元/股。

對此，上交所在首輪問詢中要求曠視科技說明“低價轉讓的背景原因及其合理性，其他投資人是否知曉並同意，是否違反融資協議相關條款，是否存在糾紛或潛在糾紛等”。

回覆函顯示，API實際上早在2015年3月就曾以2.73美元/股的價格認購公司803.21萬股股份，投資額2192.76萬美元，該價格較前次B-1輪融資價格1.66美元存在高達64.46%的溢價。曠視科技表示，較高溢價主要是由於考慮到公司與API關聯方螞蟻集團將設立合資公司並進行業務與技術合作事宜存在潛在價值。

但後續的業務合作實際推動過程中，印奇、唐文斌及楊沐三人卻反悔了，其認爲將該合作涉及的業務保留在公司體內才更有利於公司未來發展，因而決定主動終止合作。

而作爲合作終止給予API相應的補償安排，印奇、唐文斌及楊沐三人才低價向API轉讓了股權。

遞表前，螞蟻集團通過API持有曠視科技15.08%的股權，爲公司第一大股東。此外，阿里巴巴全資持有的Taobao China Holding Limited持有公司14.33%的股權，爲第二大股東。螞蟻集團與阿里巴巴爲關聯公司，因此，阿里系合計持有曠視科技29.41%的股權。

除了持有公司股份以外，螞蟻集團及阿里巴巴還與曠視科技存在關聯交易，由此引發上交所對公司提出“結合API背後的投資主體與公司的具體業務合作關係，說明低價向其轉讓股權是否存在利益輸送；雙方是否存在其他利益安排”的質疑。

據悉，曠視科技與螞蟻集團及其下屬公司的合作始於2014年，公司爲芝麻信用、支付寶、浙江網商銀行提供刷臉技術支持、身份驗證方案。

其中，向芝麻信用提供身份驗證技術服務公司應收取的單次費用不少於0.85元；2016年-2018年，向支付寶、浙江網商銀行提供服務收取的價格分別爲500萬元、650萬元、800萬元。

2018年-2020年，曠視科技來自螞蟻集團及其下屬企業的銷售金額分別爲2566.62萬元、941.15萬元、2.22萬元，相關銷售收入逐年減少。

招股書顯示，曠視科技是一家聚焦物聯網場景的人工智能公司。憑藉深厚的人工智能基礎研究與工程實踐能力，公司以物聯網作爲人工智能技術落地的載體，通過構建完整的AIoT產品體系，面向消費物聯網、城市物聯網、供應鏈物聯網三大核心場景提供經驗證的行業解決方案，實現人工智能的商業化落地。目前，公司已在多個行業取得領先地位。

2018年-2020年及2021上半年，曠視科技實現營收分別爲8.54億元、12.6億元、13.91億元、6.7億元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分別爲-28億元、-66.39億元、-33.27億元、-18.65億元。據此，其三半年累計虧損146.31億元。

相關公司：中信證券sh600030,曠視科技