凱衆轉債｜新債分析

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接下來是新債分析：

可轉債名稱：凱衆轉債

申購時間：8月15日

中籤繳款日：8月18日

公司基本面：

凱衆股份主營業務是汽車（涵蓋傳統汽車、新能源汽車和智能駕駛汽車）底盤懸架系統減震元件和操控系統輕量化踏板總成的設計、研發、生產和銷售，以及非汽車零部件領域高性能聚氨酯承載輪等特種聚氨酯彈性體的研發、生產和銷售。

公司近3年營收復合增長率10.92%，淨利潤複合增長率2.38%，營收成長性良好，淨利潤成長性較低。

分析：正股暫無估值，今年一季度淨利潤同比增長4.09%，公司處於行業中下游，資金關注度較低，投資價值一般。

轉債特性

債券規模：3.08億元

債券評級：AA-

轉股價值：106.14元

預計上市首日溢價率：26%左右

分析：債券規模較小，評級稍差，轉股價值較高，當前溢價率較低，參考已上市的升24轉債、愛迪轉債，預計凱衆轉債上市價格在134元附近。

債券規模較小，評級稍差，轉股價值較高，當前溢價率較低，參考已上市的升24轉債、愛迪轉債，預計凱衆轉債上市價格在134元附近。

債券規模較小，評級稍差，轉股價值較高，當前溢價率較低，參考已上市的升24轉債、愛迪轉債，預計凱衆轉債上市價格在134元附近。