開開實業向控股股東定增獲上交所通過 國泰君安建功

中國經濟網北京3月14日訊 開開實業(600272.SH)昨日晚間披露《關於向特定對象發行A股股票申請獲得上海證券交易所審覈通過的公告》。

開開實業於2025年3月13日收到上海證券交易所出具的《關於上海開開實業股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審覈意見》，具體審覈意見：“上海開開實業股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在收到你公司申請文件後提交中國證監會註冊。”

公司本次向特定對象發行A股股票相關事項尚需獲得中國證監會做出同意註冊的決定後方可實施，最終能否能獲得中國證監會同意註冊的決定及時間尚存在不確定性。

2025年3月1日，開開實業披露《證券募集說明書(修訂稿)》。公司本次向特定對象發行募集資金總額不超過159,770,312.85元（含本數），在扣除相關發行費用後，將全部用於補充流動資金。

本次向特定對象發行的股票爲境內上市人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元，採取向特定對象發行的方式，在經上交所審覈通過並獲得中國證監會關於本次向特定對象發行股票作出同意註冊決定的有效期內擇機發行。

本次向特定對象發行的發行對象爲公司控股股東開開集團共1名特定發行對象。開開集團以現金方式認購本次向特定對象發行的全部股份。開開集團與公司構成關聯關係，本次向特定對象發行構成關聯交易。

由於公司實施2023年年度權益分派，公司對本次向特定對象發行股票的發行價格作出調整，發行價格由8.17元/股調整爲8.13元/股。

本次向特定對象發行股票數量19,651,945股，未超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。最終發行數量以經上海證券交易所審覈通過並經中國證監會同意註冊發行的股票數量爲準。

本次向特定對象發行A股股票的認購對象爲開開集團，系公司控股股東，爲公司關聯方。本次發行構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對開開集團形成依賴。

本次發行前，開開集團持有公司股份64,409,783股，佔公司總股本的26.51%，爲公司控股股東。靜安區國資委通過開開集團等合計持有公司29.34%的股份，爲公司的實際控制人。開開集團擬認購本次向特定對象發行股票數量爲19,651,945股。本次向特定對象發行完成後，開開集團預計將持有公司股份84,061,728股，佔比32.00%，仍爲公司的控股股東。靜安區國資委預計將合計持有公司34.62%的股份，靜安區國資委仍爲公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

本次向特定對象發行的保薦機構爲國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人爲闞澤超、倪曉偉。

（責任編輯：魏京婷）