凱基證券獨家推出財管專業顧問認證　滿足客戶全方位財管需求

▲凱基證券推出財管專業顧問認證。（圖／凱基證提供）

記者巫彩蓮／臺北報導

隨着高資產客羣對財富管理需求日益升溫，凱基證券再次領先業界，推出全臺獨家的「財富管理專業顧問(WMP, Wealth Management Professional)」認證，培訓課程近日開課，全面強化銷售團隊於稅務、信託、傳承與全方位投資等領域的專業實力，落實「不爲產品找客戶，是爲客戶找適合產品」的理念，協助財管客戶實現長遠財務目標。

根據證交所統計，今年5月底全體證券商信託財產規模已達2,720億元，近兩年成長幅度達25%；瑞銀集團(UBS)《2025全球財富報告》亦指出，臺灣資產超過百萬美元的富裕人口已近76萬人，不僅爲新加坡的兩倍，更位居全球第15名。凱基證券因應客戶需求轉變，繼2024年領先推出「ETF專業顧問(ETFP)」認證後，再度合作證基會打造實戰導向「財富管理專業顧問(WMP)」認證，涵蓋稅務規劃、股權傳承、信託架構、資產配置與投資建議等核心主題，並透過筆試與口試雙軌檢核，培育銷售團隊成爲可提供客戶全方位財管方案的策略夥伴。

凱基證券表示，推出WMP認證期許能提供媲美國外投資銀行的多元服務，因此多年來已爲臺灣高資產族羣引進如虛擬資產ETF、ESG題材相關結構型債券等多元創新產品，提供國際等級的財管服務，此次獨家推出WMP認證課程，更是持續強化專業團隊實力，全面升級財富管理服務的重要里程碑。