凱基投信00981T 9／24掛牌上市

受惠美國CSP（雲端服務供應商）及LLM（大型語言模型）領導廠商持續擴大資本支出，臺灣AI相關廠商長線多方優勢明顯，臺股表現仍可期，平衡凱基雙核收息（00981T）股票部位佈局臺股前25大市值公司，期望在臺股多頭氣勢、集中火力之際，追求成長動能。此外，爲在臺股市值的基礎上能有機會放大股息權益，平衡凱基雙核收息（00981T）內建股息增益權重調整機制，在每年股息旺季（6至9月）前進行換股，5月份透過指數定審加入股息增益微調權重，捕捉股息的進場時機；9月後再進行一次換股，專注於臺股權值股成長潛能，確保投資策略在息收與成長機會不漏接。

回測臺灣指數公司數據可發現，平衡凱基雙核收息（00981T）股票部位追蹤指數相較於臺灣加權指數的殖利率，展現出更具優勢的表現，同樣是佈局臺股25強，平衡凱基雙核收息（00981T）股票部位追蹤指數經權重微調後殖利率相對優於大盤，助攻投資人在臺股多頭行情兼顧息收與成長動能。

此外，臺股近期投資氛圍熱絡，不少投資人擔心股價墊高將使殖利率被壓縮，導致收益下降。平衡凱基雙核收息（00981T）透過內建的股息增益權重調整機制可望有效解決該痛點。

不同於傳統市值加權，股息增益機制會給予殖利率較佳、配息紀錄較穩定的成分股更高的比重，進而拉昇投資組合殖利率，如此設計，即使在大盤點位走高、平均殖利率下滑時，平衡凱基雙核收息（00981T）也有機會能維持相較大盤較高的息收表現。