金盤科技擬發不超16.72億可轉債 2021上市2募資共14億

中國經濟網北京5月12日訊 金盤科技(688676.SH)9日晚披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類爲可轉換爲公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值爲人民幣100.00元。本次發行的可轉換公司債券的期限爲自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由公司股東會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象爲持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。