傑斐遜資本(JCAP.US)IPO定價區間下限，募資1.5億美元

消費債務收購與催收機構傑斐遜資本 (Jefferson Capital) 通過美股首次公開募股(IPO)籌集了1.5億美元。該公司以每股15美元的價格發行了1000萬股(其中94%爲二次發行)，定價位於其此前15至17美元發行區間下限。按此發行價計算，公司市值達到9.72億美元。

傑斐遜資本自稱是一家行業領先的分析驅動型違約及破產消費者賬戶收購與管理機構，業務主要覆蓋美國、加拿大、英國和拉丁美洲。除主要辦公地點外，該公司在印度孟買還設有一處協同運營中心。

傑斐遜資本以低於面值的折扣價購買各類不良消費者貸款及應收賬款，並通過與賬戶持有人合作，在其償還債務並努力實現財務復甦的過程中，對這些貸款和應收賬款進行管理。其投資活動主要集中在分期貸款和信用卡債務領域，其次是汽車貸款和公用事業賬單，重點聚焦在不良資產領域。

傑斐遜資本計劃在納斯達克交易所上市，股票代碼爲“JCAP”。本次發行的聯席賬簿管理人爲：傑富瑞 (Jefferies)、基夫布魯耶特伍茲 (Keefe Bruyette Woods)、Citizens JMP、Raymond James、Truist Securities、Capital One Securities、DNB Markets、Regions Securities 以及 Synovus Securities。

本文源自：智通財經網