吉宏股份(02603)擬全球發售6791萬股 引入昱龍國際資本等基石投資者

智通財經APP訊，吉宏股份(02603)於2025年5月19日-5月22日招股，擬全球發售6791萬股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%。發售價爲每股發售股份7.48-10.68港元，每手500股，預期H股將於2025年5月27日上市。

據悉，該公司的業務涵蓋跨境社交電商業務及紙製快消品包裝業務。該公司成立於2003年，致力於爲快消品企業客戶提供一站式紙製包裝產品及服務，專注於提供營銷策略、產品設計、工藝設計、技術策劃、運輸與物流。由於公司的紙製包裝業務的核心是以產品設計和營銷爲基礎，最終以解決終端消費者的需求及激發其購買慾爲中心，該公司積累了對產品營銷和識別消費者需求方面深刻的理解和經驗。在長達數十年的紙製包裝業務之外，公司尋求拓展業務，於2017年通過打造跨境社交電商業務抓住了移動互聯網發展帶來的新興跨境電商商機，併成爲公司主要的收入來源。

該公司於2016年在深交所上市後，憑藉公司管理團隊的帶領及行業經驗，已成功轉型並擴大業務範圍，同時在業務及財務方面均取得不俗成果。根據灼識諮詢的資料，按於2024年在亞洲從事社交媒體電商業務產生的收入計，該公司作爲一家以亞洲市場爲戰略重點的領先跨境社交電商公司，在中國B2C出口電商公司中排名第二，市場份額爲1.3%。另外根據灼識諮詢的資料，該公司作爲中國內地領先的紙製快消品包裝公司，按收入計，於2024年在中國內地紙製快消品銷售包裝公司中排名第一，市場份額爲1.2%。

按發售價每股股份9.08港元，該公司將自全球發售收取所得款項淨額約5.054億港元。其中，約40%將用於海外市場拓展。約35%將用於公司在以下各項的技術開發：公司的研發能力;數據分析能力，提升公司的業務效率;及吉喵雲，拓寬公司的收入來源。約15%將用於擴大公司的品牌組合及發展公司現有的自主開發品牌。約10%將用作營運資金及用於一般企業用途。

另外，公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總額2000萬美元可購入的若干數目的發售股份。基石投資者包括：Timber Kangaroo Capital Limited、昱龍國際資本有限公司、沈臻宇女士(爲哈爾濱譽衡藥業股份有限公司(002437.SZ)的董事長)

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