華爲雲算力規模同比增長近250% 產業鏈企業有望全面受益

中國國際大數據產業博覽會開幕式上，華爲雲計算CEO張平安表示，華爲雲的整體算力規模相比去年同期增長率接近250%，使用昇騰AI雲服務的客戶從去年的321家增長到今年的1714家。

國信證券指出，在大模型軍備競賽的背景下，各大廠加速萬卡甚至十萬卡集羣建設。Meta、微軟&OpenAI、xAI等多家AI巨頭陸續宣佈或者完成10萬卡集羣建設，國內通信運營商、頭部互聯網、大型AI研發企業等均發力超萬卡集羣的佈局。然而在全球高端AI芯片供給緊缺背景下，租賃模式因地制宜且性價比更高。AI算力景氣度持續，短期看，GPU雲(算力租賃)或爲解決高端算力供需不匹配的核心解決方案；長期看，GPU雲(算力租賃)具備靈活、低成本的解決方案，滲透率有望持續提升。推薦關注國內GPU雲相關企業。

據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：

拓維信息與華爲構建軟硬一體全方位合作，目前已成爲華爲“雲+鯤鵬/昇騰AI+行業大模型+開源鴻蒙+海思”合作伙伴，子公司湘江鯤鵬擁有昇騰整機授權，參與多地智算中心建設。

神州數碼是華爲昇騰合作伙伴，基於“鯤鵬”+“昇騰”算力，建設運營的首個鯤鵬超算中心2020年落地廈門並正式投入運營。