華潤置地擬註冊發行200億中票 需補充近三年所有者權益結構等信息

觀點網訊：2月12日，中國銀行間市場交易商協會發布關於華潤置地控股有限公司註冊文件補充信息的函。

據瞭解，華潤置地擬註冊總金額達200億元的中期票據，期限爲5年，票面利率爲固定利率，由集中簿記建檔方式確定。主承銷商、簿記管理人、存續期管理機構爲中信證券，聯席主承銷商爲招商銀行。

募集資金用於償還發行人到期的債務融資工具及用於項目建設，其中95億元用於項目建設，105億元用於償還“22華潤置地MTN001A”、“20華潤控股MTN001B”、“22華潤置地MTN002”、“20華潤控股MTN002B”、“22華潤控股MTN003A”、“21華潤控股MTN001C”、“21華潤控股MTN002B”。

根據發函要求，關於募集說明書需補充以下信息內容：1、鑑於募集資金中用於項目建設的缺口匡算依據披露不完備，建議按照MH.1-2要求進一步補充；2、鑑於募集說明書未披露發行人近三年及一期所有者權益結構，建議按照M-6-2要求進一步補充；

3、鑑於發行人母公司近一年資產負債率在主管部門的企業績效評價標準中處於行業較差值，但重要子公司情況，重要合營、聯營公司情況，受限資產情況等披露不完備，建議按照《註冊發行業務問答》第60條要求進一步補充。

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