鴻海集團靠輝達重新定位，工業互聯漲幅近300%，下一檔要換誰？

鴻海集團。 路透

文／萬寶週刊總編輯 莊正賢

今天(本週四)臺股雖然在平盤附近整理，但輝達（NVIDIA）欽點的三大好朋友還是表現得很好，臺積電（2330）雖然最終是平盤，但也一度創下新高，日月光（3711）與鴻海（2317）都持續走揚，特別是鴻海不但自己從四月份的低點算起已經漲了150%左右，其實集團內的個股也是奮勇向上。

但大家可以發現漲的股票已經不一樣，過去鴻海的輝煌歷史是與蘋果深度結合，代工iPhone成爲員工百萬的鴻海戰隊，但隨着智慧手機高成長不再，在AI的世界中霸主搖身一變變成輝達，所以鴻海也馬上跟上潮流，從這次的GDC大會，臺廠只有劉揚偉董事長一人發言的狀況，也難怪外資重新定義鴻海集團，將目標調高到400元。

工業互聯成爲鴻海集團新模範

要說今年鴻海集團誰漲幅最大，其實鴻海自己還不是王者，在中國掛牌的工業互聯(601138)去年收盤21.5元，昨天收81.39創下歷史新高，漲幅逼近三倍，鴻海持有84%的股權，當真是母以子貴，就是因爲工業互聯代工輝達的AI伺服器，所以獲利三級跳，股價也三級跳，比較起過去大家熟知的富士康判若兩人，就是一個代工AI伺服器，一個代工手機，趨勢在哪裡大家很清楚。

所以要尋找鴻海集團受益的子公司，也請往跟伺服器有關的轉投資，包括在美國有自有伺服器品牌通路的AMAX-KY（6933）今天也漲停鎖死，業務有相關的廣宇（2328）最近也表現得十分強勢，這是劉董事長帶動着鴻海集團最華麗的一次轉身。

車用與自動化會是下一步嗎

這次GTC大會我們也看到，輝達與鴻海的合作十分全面，在自駕車上也完成四方聯盟，跟車用有關的乙盛-KY（5243）也一度創下波段新高。在網通產品方面因爲輝達展開與NOKIA的合作，旗下的建漢（3062）過去也跟NOKIA有業務的合作，所以股價也連續漲停。

但其實帆宣（6196）過去也有跟NOKIA在5G的合作，會不會延續到6G，也值得關注，加上帆宣在臺積電德國廠的工程收益也將逐步認列，其實獲利也將大成長。而公司也切入自動化與無人工廠，剛好與這次鴻海美國廠的建廠有關，也有後來居上的實力。

另一個設備廠京鼎（3413），也有自動化的能力，本身代工的半導體設備，與記憶體生產息息相關，本益比也不高，算是集團內的漏網之魚。

鴻海集團子公司進入產業大洗牌，過去消費性電子產品的公司，可能就會比較沉寂，與輝達的AI伺服器、無人車、機器人相關的公司，值得大家注意。

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