《國際產業》13億美元IPO啓動!樂金電子創印度上市新紀錄
樂金電子印度將以每股1080盧比至1140盧比(約新臺幣370元至391元)的價格發行1.018億股,這將使得該公司市值來到7740億盧比(約87億美元),成爲印度市值最高的家電上市公司。樂金電子印度的股票預計將於10月14日開始交易。
而在前一天,塔塔資本(Tata Capital)開始接受該公司17億美元IPO的認購。顯示儘管印度股市面臨阻力,但投資者對大規模發行的信心日益增強。整體而言,印度10月的IPO融資額可望來到創紀錄的50億美元。
交易所的數據顯示,截至週二上午11點55分,樂金印度在孟買的IPO已吸引30%的認購。該競購過程將持續3天。而塔塔資本在第二天就獲得50%認購。
孟買證交所的執行長Sundararaman Ramamurthy在接受彭博採訪時說,IPO活動顯示,市場對印度經濟抱有信心,他表示,未來上市活動依舊強勁,IPO活動的復甦將持續下去。
繼HDB金融服務、Hexaware科技和塔塔資本之後,樂金印度將成爲印度今年第四家規模超過10億美元的IPO公司。阿布達比、挪威和新加坡的主權財富基金,以及貝萊德(Blackrock)和富達國際(Fidelity International)等公司都參與了樂金印度公司的錨定股(anchor share)的發售。
樂金電子是在去年12月提出申請。由於市場動盪和全球不確定性,上市進程一度遭遇拖延。該公司也大幅下調了最初估值的150億美元市值。
Choice Equity Broking分析師Rajnath Yadav表示,這次的發行,也讓樂金印度的本益比(與過去12個月獲利相較)來到38倍。相較之下,母公司樂金電子在韓國的本益比僅14倍。
Axis銀行、摩根士丹利、摩根大通、美國銀行和花旗集團的印度子公司協助安排了這次樂金印度股份的出售。