股債73比 凱基00980T助攻長期複利

分享AI趨勢成長動能、兼顧分散波動風險，凱基美國Top股債平衡（00980T），是值得留意的投資方向。圖／freepik

美國TOP股債平衡指數近年報酬表現

關稅之亂過後，由那斯達克與標普（S&P）500等指數領頭，反彈飛越年初高點，揭示美股主導全球金融市場的強勢地位。凱基投信表示，對等關稅對企業獲利的滯後影響尚待觀察，要分享AI趨勢成長動能、兼顧分散波動風險，凱基美國Top股債平衡（00980T），是值得留意的投資方向。

凱基投信表示，美股匯聚創新能量，長期趨勢向上，其中以科技爲主的那斯達克指數，歷經多空洗禮，近10年漲幅領先S&P 500、成熟市場及新興市場。

從平衡凱基美國TOP所追蹤指數-NYSE TPEx美國Top股債平衡指數回測績效來看，2017年以來累積報酬高達341％，不只打敗同時間那指的308％，也遙遙領先標普500指數的221％，顯示股票＋債券的資產配置，只要比例配置得當，歷經長時間所展現出來的上漲動能，有機會超越純股指表現。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊指出，該檔ETF所追蹤指數之所以能夠打敗代表美國市值500大企業的標普500指數，以及匯聚科技企業的那斯指，在於均衡佈局攻擊部位與防禦部位，成功打造長期投資的經典配置。

其中科技巨頭最具AI「軍備競賽」實力，市值選股與加權的股票部位設計，可望確保強者出線；美國中天期公債在網路泡沫與金融海嘯的市場震盪時期，波動度低於長天期公債，報酬風險比高於長天期公債，兼具波動平衡與收益效能。

00980T將於8月15日掛牌上櫃，7成股票佈局那斯達克top10與3成美國中天期公債的平衡配置，有助放大投資組合的上漲動能與防禦效能；每月股債權重再平衡，則有助對焦投資方向不偏離，不論對於投資新手建立核心配置、中長線投資人追求穩健增值，或是準退休族累積退休金，都可望透過全臺首檔被動式股債平衡ETF－凱基00980T，實現長期投資的複利威力。