港股異動｜周大福(01929)再跌近4% 花旗稱可轉債短期對股價構成壓力 仍看好同店銷售復甦

智通財經獲悉，周大福(01929)再跌近4%，截至發稿，跌3.81%，報12.62港元，成交額1.65億港元。

消息面上，周大福近日宣佈，發行五年期可換股債券(CB)，票息0.375%，初始換股價爲每股17.32港元，溢價約26.2%，籌集約88億港元。發行可轉債的同時公司亦同步進行股份回購以對衝稀釋，預期將根據以每股12.83港元的價格回購最多1.22億股。

花旗認爲，公司發行CB令人意外，或對股價構成短期壓力，但低融資成本及合理溢價預期可緩解市場憂慮。花旗持續看好周大福同店銷售表現復甦，以及其估值修復前景，是次籌集資金將重點用於定價黃金產品的庫存融資，相信可優化融資結構，給予“買入”評級，目標價14港元。

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