港股午評：恆指微漲0.25%、科指漲0.07%，高鐵、基建及雅下水電概念股集體走高

金融界7月22日，週二上午盤，港股指數早盤高開低走，觸底反彈，整體呈現“V”型走勢，截止午盤，恆生指數漲0.25%報25057.11點，創4月初以來新高，恆生科技指數漲0.07%報5589.4點，國企指數漲0.01%報9040.82點，二者盤中刷新階段新高，紅籌指數漲0.72%報4258.21點。

盤面上，大型科技股走勢分化，快手漲1.5%，百度、騰訊小幅上漲，美團跌近2%，京東、阿里巴巴跌幅在1%以內；臨近午盤基建類股拉昇明顯，尤其是高鐵基建方向，中國交通建設大漲8.6%，中國鐵建、中國中車漲超5%，中國龍工一度飆漲48%；避險情緒升溫現貨黃金重回3400美元，黃金股普遍上漲，近日半導體板塊催化不斷，半導體股表現活躍，昨日大漲的雅江水電站概念部分板塊繼續上漲，電力設備股、重型機械股、電力股普漲。另一方面，教育股走勢低迷，昨日大漲的建材水泥股漲跌不一，昨日飆漲85.6%的華新水泥跌超11%，金隅集團、中國建材跌超1%，蘋果概念股、內銀股、航空股普遍走低。

企業新聞

京東(09618)：宣佈領投三傢俱身智能企業的最新融資，近兩個月，美團、阿里、騰訊也在加速佈局：宇樹科技6月完成C輪融資，阿里與騰訊爲共同領投方。

經緯天地(02477)：推出自主開發的全球穩定幣貨幣支付平臺。

中國龍工(03339)：發佈盈喜，預計上半年純利約5.9-6.65億元，同比增29%-45%。

美圖公司(01357)：發佈盈喜，預計上半年淨利潤同比增約65%-72%。

世茂集團(00813)：7月21日完成經香港高等法院批准的協議安排程序，約115億美元境外債務重組生效。

環球新材國際(06616)：收購默克表面解決方案業務獲股東特別大會通過，交易對價6.65億歐元。

捷榮國際控股(02119.HK)：發佈盈警，預計上半年淨利潤同比減少約30%-35%。

南華集團控股(00413.HK)：附屬擬出售兩幅位於東莞市的工業用地，總代價爲人民幣4262.4萬元。

中國核能科技(00611.HK)：附屬與漳州寶灣國際物流訂立漳州角美屋頂光伏發電項目協議。

東陽光長江藥業(01558.HK)：與東陽光藥的合併協議獲股東大會通過，預計東陽光藥將於8月7日上市。

機構觀點

興業證券：港股牛市進入“漫長夏天”，受益於國家賦能、國際金融中心地位提升及增量資金流入，下半年將持續走強。

華泰證券：港股三季度市場或依然高波動，但壓力因素比預期更低，行情啓動時點可能更早。外部新一輪關稅談判下中國相對優勢反而上升；美國金融去監管、聯儲繼續降息、穩定幣擴容、國債久期調整等多重因素助力下，美元指數有進一步下行空間，人民幣升值利好港股表現；內部“反內卷”加碼、互聯網電商負面壓力減輕以及房地產政策都有一定積極變化。

中金公司：支撐港股資金面的長期宏觀因素並未轉向，資金充裕但優質資產有限的局面或將延續。但是節奏上，三季度面臨多方面流動性邊際趨緊的壓力，包括金管局或繼續回收流動性、外圍美元環境趨緊、IPO/配售仍有一定供給壓力，不排除造成一定擾動。

國元香港：當前港股市場情緒相對良好，今年以來南下資金持續流入，到目前爲止未曾有顯著流出跡象，使得港股目前出現了大規模資金沉澱。從中長期視角來看，雖然此前國內高層會議顯示短期內出臺超預期寬鬆政策的可能性較低，但爲了應對關稅影響，下半年在經濟動能減弱時仍可能會有相關政策出臺。政策預期仍能支撐港股估值，預計港股中長期內保持韌性。

本文源自：金融界

作者：青楓