復星國際：豫園股份籌劃珠寶時尚集團引入投資者，計劃融資不超20億元

復星國際珠寶時尚集團增資交易公告要點解讀交易概況

交易性質：復星國際(00656)附屬公司豫園股份籌劃其附屬公司珠寶時尚集團引入投資者，構成視作出售股權的主要交易

融資規模：計劃融資總額不超過人民幣20億元，投資者不超過40家

投資方：中銀資產以人民幣4億元現金認購珠寶時尚集團新增註冊資本人民幣9,635.26萬元

持股變化：增資完成後，復星國際通過豫園股份間接持有珠寶時尚集團經擴大股權總額的91.03%

資金用途：用於償還自身和/或豫園股份的合格金融機構債務

外部投資人：36名投資人通過菏澤珠盈間接投資珠寶時尚集團人民幣9.8億元

機構投資人：交銀資產投資人民幣6億元，獲得5.6054%股權

評估基準日：2024年6月30日

淨資產評估值：人民幣90.16億元（收益法）

2024年下半年淨利潤：人民幣2.41億元

交易分類：構成主要交易，需遵守上市規則第14章相關規定

審批程序：已獲控股股東復星控股書面批准，豁免召開股東大會

通函要求：需在公告後15個營業日內發出通函

設有投資人轉讓選擇權和豫園方回購權，涉及特定觸發條件和定價機制，爲投資者提供退出保護。