鋒裕匯理×渣打銀 推CIO精選基金
鋒裕匯理投信總經理黃日康(左起)、渣打銀行總經理邢保利,渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla。圖/鋒裕匯理投信提供
美國政府的對等關稅政策,引發全球股債市劇烈震盪,投資不確定提升,對均衡資產配置的需求亦隨之升溫。面對高度波動的金融市場,專家建議,應採取股債兼備、掌握機會的均衡配置策略,以降低單一市場風險,強化資產韌性。
鋒裕匯理投信與渣打銀行三度攜手合作,推出「鋒裕匯理CIO精選均衡證券投資信託基金」,於5月5日展開募集。採用渣打集團首席投資辦公室的見解,藉由Amundi經驗豐富的投資團隊,打造以核心股債配置結合衛星資產策略,協助投資人掌握市場動能、同時有效對抗市場波動。
該基金涵蓋美、歐、日等成熟市場與新興市場股票,同時納入全球債券、投資等級政府及公司債、新興市場債券等標的,並搭配黃金與證券化資產等策略性配置,靈活調整投資組合,強調「攻守合宜、穩中求益」。
歷史經驗顯示,企業獲利與標普500指數長期走勢呈現正相關,過去十年來兩者維持穩步上揚走勢。市場普遍認爲,美國總經中長線表現穩健,一旦「讓美國再次偉大」政策落地,可望讓美國企業獲利加速成長,並強化美股中長期投資價值。
此外,美國關稅政策超出預期,資金進入債市避險。歷史資料顯示,當美債殖利率等於或大於3.5%,全球投資等級債1~5年滾動式報酬的平均表現,均爲正向表現,且預期美國聯準會今年可望降息以因應經濟放緩風險,對債市表現帶來支持。
鋒裕匯理投信總經理黃日康表示,面對當今動盪的環境,投資人更需要多元化和選擇性,該基金由鋒裕匯理投信整合渣打銀行首席投資辦公室提供的專業市場觀點及資產類別分析,進行投資管理,匯聚雙方專家團隊的智慧,採取股債平衡搭配衛星資產配置策略,並依市況靈活調整。建議投資人不妨透過股債均衡與衛星資產策略,迎向全球市場變化,以期在波動中爲投資組合創造收益成長。