第一創業證券成功發行5億元科技創新公司債券 票面利率1.96%

中訪網數據 第一創業證券股份有限公司（證券代碼：002797，證券簡稱：第一創業）今日公告，其2025年面向專業投資者公開發行的科技創新公司債券（第一期）已完成發行。本期債券簡稱“25一創K1”，債券代碼爲524314，發行規模爲5億元，票面利率定爲1.96%，認購倍數爲1.778倍。

本期債券的發行獲得了中國證券監督管理委員會的批准（證監許可【2023】1887號），註冊總額不超過人民幣60億元。此次發行採取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式，發行價格爲每張100元。網下發行工作已於2025年6月12日順利完成，實際發行規模達到預設上限5億元。

公告顯示，認購本期債券的投資者均符合《公司債券發行與交易管理辦法》及深圳證券交易所的相關規定。發行人董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與認購，承銷機構及關聯方也未參與認購。

此次債券發行將進一步增強第一創業證券的資金實力，支持其在科技創新領域的業務佈局。市場分析認爲，1.96%的票面利率反映了投資者對公司信用資質的認可，較低的融資成本也有助於提升公司的財務靈活性。

第一創業證券表示，本期債券的募集資金將用於符合國家政策的科技創新領域，具體投向將根據監管要求披露。公司將繼續優化債務結構，爲業務發展提供穩定的資金支持。