大行評級|大摩:重申華潤置地爲內房行業首選 目標價爲38.8港元
格隆匯7月9日|摩根士丹利發表研究報告指,華潤置地旗下華廈華潤商業REIT日前公佈將從母企購入3個非核心商場。假設收益率爲4%,該行估算該物業的潛在剝離價值將比其賬面價值高26%。加上早前剝離的崑山萬象匯商場,該行認爲集團資產剝離的速度將快過管理層預期的每年2至3項,強化了該行認爲集團未來數季加速業務轉型的看法。
該行認爲集團將持續轉型,改善收益組合並可能增加派息,近期股價跑贏大市屬估值重評的首個階段;予其目標價38.8港元及“增持”評級,重申爲內房行業首選。該行料是次剝離屬該股另一短期催化劑。
轉自:格隆匯APP
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