財經早餐：美股三大指數集體收跌；網信辦約談英偉達

【宏觀要聞】

1、國務院總理李強7月31日主持召開國務院常務會議，會議審議通過《關於深入實施“人工智能+”行動的意見》。會議指出，當前人工智能技術加速迭代演進，要深入實施“人工智能+”行動，大力推進人工智能規模化商業化應用。此外，會議還部署實施個人消費貸款貼息政策與服務業經營主體貸款貼息政策。

2、國家發展改革委召開上半年發展改革形勢通報會，會議強調，縱深推進全國統一大市場建設，破除“內卷式”競爭；推動“人工智能+”行動走深走實，推進低空經濟高質量發展；加大力度穩投資促消費，拓展投資增量；紮實維護糧食、能源、產業鏈供應鏈等重點領域安全，加大民生商品保供穩價工作力度；以穩就業擴內需爲重點做好政策預研儲備。

3、商務部新聞發言人何亞東在商務部7月31日舉行的例行新聞發佈會上表示，根據中美斯德哥爾摩經貿會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

4、商務部昨日召開例行新聞發佈會，有記者就中美瑞典經貿會談提問。新聞發言人何亞東表示，中方期待與美方一道，繼續按照兩國元首通話重要共識，充分發揮好中美經貿磋商機制作用，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。

5、從人力資源社會保障部瞭解到，從即日起至8月31日，《超齡勞動者基本權益保障暫行規定》向社會公開徵求意見。《規定》聚焦超齡勞動者實際需求，明確基本權益保障內容，加強對超齡勞動者獲得勞動報酬、休息休假、勞動安全衛生、工傷保障等基本權益的保障。

【行業熱點】

1、近日，英偉達算力芯片被曝出存在嚴重安全問題。此前，美議員呼籲要求美出口的先進芯片必須配備“追蹤定位”功能。國家互聯網信息辦公室於2025年7月31日約談了英偉達公司，要求英偉達公司就對華銷售的H20算力芯片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料。

2、國家衛生健康委和國家中醫藥管理局昨天發佈了基孔肯雅熱診療方案（2025年版）。診療方案指出，基孔肯雅熱是由基孔肯雅病毒感染引起，經伊蚊叮咬傳播的急性傳染病，臨牀以發熱、關節痛、皮疹爲主要特徵。目前我國尚無可供使用的基孔肯雅病毒疫苗。預防主要措施包括：及時清除蚊蟲孳生地，降低蚊媒密度；個人應使用蚊香、驅避劑、蚊帳等方式驅蚊、滅蚊和防蚊；前往基孔肯雅熱流行區的旅行者要提高防範意識，防止在境外感染基孔肯雅熱。

3、財聯社記者注意到，在廣東打響地方層面金融業反內卷第一槍後，工商銀行也在大行層面率先表態。7月30日結束的年中工作會議上，工商銀行明確要求帶頭整治“內卷式”競爭，成爲首家將反內卷列入下半年工作重點的國有大行。

4、1-6月，規模以上紡織企業工業增加值同比增長3.1%，營業收入22716億元，同比下降3.0%；利潤總額672億元，同比下降9.4%。規模以上企業紗、化纖、服裝產量同比分別增長5.0%、4.9%和0.3%，布產量同比持平。

5、中國音像與數字出版協會第一副理事長張毅君發佈《2025年1—6月中國遊戲產業報告》。報告顯示，2025年上半年，國內遊戲市場實際銷售收入1680億元，同比增長14.08%，創下歷史新高。

6、國內三大鋼鐵企業掀起一場“反投機炒作”行動——太鋼集團、中信泰富特鋼和青拓集團7月30日發佈《關於維護鉬產業鏈健康發展的聯合聲明》，宣佈暫停鉬鐵採購，劍指近期鉬鐵市場的非理性上漲。聲明提到，鉬鐵價格的大幅上漲已造成高端含鉬不鏽鋼及特鋼原料成本嚴重倒掛，威脅國家高端製造裝備供應鏈安全。

7、爲支持藥品和醫療器械創新發展，國家醫保局制定新上市藥品首發價格機制，新增了100多項與醫療新技術相關的價格項目。神經系統類立項指南統一設立“腦機接口置入費”“腦機接口適配費”等價格項目，腦機接口技術成熟獲批進入臨牀後，可快速進入臨牀應用並收費。

【話題公司】

1、道道全公告，上半年淨利潤同比增長563%，擬10派1.76元。

2、西藏旅遊公告，如後續股票交易進一步出現重大異常，公司將依規申請停牌覈查。

3、鼎通科技公告，控股股東擬詢價轉讓3%公司股份。

4、安凱微公告，推出AK1037系列低功耗鎖控SoC芯片。

5、恆瑞醫藥公告，獲得HRS-5041片臨牀試驗批准通知書。

6、萬華化學公告，股東Prime Partner International Limited擬減持不超過0.54%公司股份。

7、舒泰神公告，取得關於BDB-001注射液的I/II期臨牀研究總結報告。

8、中國石化公告，預計上半年淨利潤爲人民幣201億元—216億元，將持續加大生產經營優化力度。

9、勝通能源公告，公司窗口期協議對市場供需變化較爲敏感，LNG業務盈利狀況會受到國內LNG市場價格波動影響。

10、山鷹國際公告，擬29.77億元設立合夥企業引入長期投資者，包括中國東方資產管理股份有限公司等。

11、奧士康公告，擬發行可轉債募資不超10億元，用於高端印製電路板項目。

12、華海藥業公告，全球首款靶向IL-17A與IL-36R的雙抗藥物HB0043獲得藥物臨牀試驗許可。

13、微芯生物公告，CS231295片臨牀試驗申請獲得FDA批准。

14、海思科公告，創新藥HSK3486獲FDA上市許可申請受理。

15、亞虹醫藥公告，創新藥APL-1401Ⅰb期臨牀試驗獲積極初步結果。

16、大悅城公告，大悅城地產擬以0.62港元/股協議回購股份並申請撤銷香港上市地位。

【市場動態】

1、美股三大指數集體收跌，道指跌0.74%，納指跌0.03%，標普500指數跌0.37%，軟件設計巨頭FIGMA美股IPO首日收漲250%。納斯達克中國金龍指數收漲0.66%，熱門中概股多數上漲。

2、WTI原油期貨合約收跌1.06%，報69.26美元/桶。布倫特原油期貨收跌0.97%，報72.53美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收跌0.31%，報3342.3美元/盎司。COMEX白銀期貨收跌2.51%，報36.79美元/盎司。

4、蘋果第三財季營收940.4億美元，同比增長9.6%，其中iPhone收入445.8億美元，同比增長13%，第三財季淨利潤234.3億美元，同比增長9%。

【公告速遞】

水井坊：董事Sathish Krishnan因工作原因辭職

水井坊（600779）公告，公司董事會於近日收到Sathish Krishnan提交的書面辭職報告。因工作原因，Sathish Krishnan申請辭去公司董事及相關職務，辭職後不再擔任公司任何職務。

二連板勝通能源：近期公司經營情況正常內外部經營環境未發生重大變化

二連板勝通能源（001331）披露股票交易異動公告稱，近期公司經營情況正常，不存在內外部經營環境、相關業務發生重大變化的情形。公司主營業務爲LNG採購、銷售以及運輸服務。我國LNG價格爲市場化定價方式，LNG市場價格受市場供需、國際天然氣價格等多種因素影響，LNG市場價格的波動將引起公司LNG購銷價差的變化，進而影響公司的盈利水平。公司主要通過境內市場價採購和“進口LNG窗口一站通”5年期長期協議（簡稱“窗口期協議”）採購兩種方式採購LNG，並通過LNG槽車運輸至國內終端客戶。公司窗口期協議對市場供需變化較爲敏感，公司LNG業務的盈利狀況會受到國內LNG市場價格波動的影響。

夢網科技：擬與專業機構等共同投資合夥企業

夢網科技（002123）公告，公司作爲有限合夥人與普通合夥人深圳市高新投人才股權投資基金管理有限公司，及其他有限合夥人共同簽署《深圳市高新投高端裝備產業私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）合夥協議》，擬共同投資設立深圳市高新投高端裝備產業私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）（簡稱“合夥企業”），合夥企業目標募資規模爲20億元，出資方式均爲貨幣。全體合夥人本次的認繳出資總額爲15.4億元，公司擬認繳出資5000萬元，出資比例爲3.2468%。合夥企業應將可投資金額100%投資於以下領域：工業母機、激光與增材製造、精密儀器設備、軌道交通等四個產業領域以及由產業主管單位認可的其他相關投資領域，其中前三個領域的每個領域投資比例原則上不低於可投資金額的20%。

國恩股份：全資子公司取得PEEK相關項目備案

國恩股份（002768）公告，目前，公司已完成PEEK材料生產技術與核心工藝的開發，爲加速實現該關鍵戰略材料的產業化與市場化，公司擬通過全資子公司浙江國恩化學有限公司（簡稱“浙江化學”）打造覆蓋PEEK從聚合到複合再到製品的全產業鏈縱向一體化平臺。同時，公司將充分利用上游產業自有資源，強化上下游協同發展，建設苯乙烯工程材料聚合中試平臺及30萬噸/年有機高分子改性、複合材料項目。近日，浙江化學已取得舟山高新技術產業園區管理委員會海洋產業委經濟發展局出具的項目備案。

行動教育：實控人提議實施中期分紅每10股派10元

行動教育（605098）公告，公司實控人、董事長李踐提議實施2025年度中期分紅，向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅）。

捷佳偉創：上半年淨利同比預增38.65%—59.85%

捷佳偉創（300724）發佈業績預告，預計2025年上半年歸母淨利17億元—19.6億元，同比增長38.65%—59.85%。業績增長得益於公司在手訂單在報告期內持續驗收轉化爲收入。

中國石化：預計上半年淨利潤同比下降39.5%—43.7%

中國石化（600028）發佈業績預告，預計公司2025年上半年實現歸母淨利潤爲201億元至216億元，與上年同期相比，將下降39.5%至43.7%。2025年上半年，面對嚴峻複雜的經營形勢，公司加大生產經營優化力度，從嚴從緊控制成本費用。但受國際原油價格大幅下跌、石油石化市場競爭激烈、化工市場毛利低迷等因素影響，上半年歸屬於母公司股東的淨利潤同比下降。

道道全：上半年淨利潤同比增長563.15% 擬10派1.76元

道道全（002852）披露2025年半年度報告，上半年實現營業收入27.92億元，同比增長1.16%；歸母淨利潤1.81億元，同比增長563.15%；基本每股收益0.53元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.76元（含稅）。報告期內，公司包裝油銷量同比有較好增長，同時通過實施精細化管理，不斷提升運營效能與成本控制水平，疊加主要原材料綜合採購成本的下降，使產品綜合銷售毛利率及包裝油毛利率同比增長。

新光光電：上半年預計虧損1900萬元—2300萬元

新光光電（688011）披露2025年半年度業績預告，預計2025年上半年公司實現營業收入約2100萬元，歸母淨利潤虧損1900萬元—2300萬元，上年同期歸母淨利潤虧損1786.57萬元。報告期營業收入下降的主要原因是公司營業收入中光學目標與模擬仿真系統收入同比上年下降約65.89%，主要系公司承接的系統級項目尚處於生產及裝調階段，已交付客戶的產品涉及到大系統的聯調、測試，暫未達到驗收條件，項目驗收週期長，預計將集中於下半年完成交付。由於營業收入同比減少，毛利水平不足以覆蓋公司的各項費用，從而導致本期出現虧損。

申聯生物：與中國農業科學院蘭州獸醫研究所等簽訂多聯多價疫苗項目合作開發合同

申聯生物（688098）公告，公司與中國農業科學院蘭州獸醫研究所（簡稱“蘭研所”）等單位簽訂了《豬口蹄疫O型/A型、豬瘟、僞狂犬病三聯疫苗技術開發（合作）合同》及《牛口蹄疫O型/A型、病毒性腹瀉/黏膜病、傳染性鼻氣管炎三聯疫苗技術開發（合作）合同》，共同開發豬用口蹄疫等三種疫病多聯多價疫苗及牛用口蹄疫等三種疫病多聯多價疫苗，合作各方按照協議約定任務和分工，各自承擔相關費用，合作研發項目產生的技術成果及知識產權歸公司及蘭研所兩方共同享有。

博盈特焊：與威爾漢姆簽署合作框架協議

博盈特焊（301468）公告，公司於7月30日與蘇州威爾漢姆堆焊技術有限公司（簡稱“威爾漢姆”）簽署了《合作框架協議》。雙方將利用技術、市場、品牌、資金等資源及優勢，在特種焊接技術在油氣市場的應用、防腐防磨裝備及高端鋼結構件在海外市場的拓展等領域，開展務實合作。

江南奕帆：公司董事兼總經理擬增持公司股份

江南奕帆（301023）公告，公司董事兼總經理劉鬆豔計劃自2025年8月1日起至2026年1月31日止，以自有資金通過集中競價方式增持公司股份，擬增持公司股份的數量不少於5萬股，且不超過10萬股。