AWS傳放緩租賃 ASIC承壓

演算法優化對超高算力需求下滑逐步發酵，亞馬遜雲端業務（AWS）暫緩部分資料中心租賃計劃。圖／美聯社

AI市場再傳雜音，繼先前傳出微軟放緩AI基建支出腳步，近期市場又傳出科技巨頭亞馬遜雲端業務（AWS）暫緩部分資料中心租賃計劃，業界預估，演算法優化導致超高算力需求下滑正逐步發酵，首當其衝將影響租賃市場AI GPU需求，AWS自身ASIC自研晶片恐怕也難逃下修影響。

據供應鏈消息透露，Trainium 2預估量持續減少，原本預計下半年推出之Trainium 3，也將推遲至2026年，恐對ASIC業者世芯-KY業務有所衝擊。

業界透露，AWS主要是撤回託管設施承諾，研判除因演算法優化對高算力要求降低外，提前預防關稅恐帶來全球景氣衰退，同步影響AWS自建資料中心佈局；未來Meta、谷歌是否跟進待觀察。

供應鏈消息指出，今年第一季Trainium 2需求已陸續減少，第三代也由於前段設計問題，有出貨遞延跡象；而中間轉換期則會採用輝達GPU NVL8來因應。

AWS爲世芯大客戶，世芯預估今年全年營收將年減10％～20％，其中隱含美系IDM客戶5nm專案需求疲弱。法人指出，Trainium 3專案遞延約一季度，將影響原先預估今年底量產時程，Trainium 4仍在與AWS探索架構，今年內會確定供應商。

世芯競爭對手Marvell來勢洶洶，Marvell 3月公佈首款臺積電2奈米IP驗證晶片，用於客製化AI XPU，同時也展示Chiplet（小晶片）晶粒垂直3D堆疊技術，雙向I／O運行速度可達6.4Gbit／s，對比目前主流的單向互聯，實現更高的頻寬密度。

半導體業者透露，相較ASIC、通用型GPU更具彈性來適應現在迭代快速的模型訓練需求，未來設計自研IC，將更加考驗CSP（雲端服務供應商）與ASIC業者緊密配合及ASIC所擁有之IP（矽智財），尤其晶片間數據傳輸之Serdes IP。

世芯持續迎來大咖加入私募行列，透過注資最大化合並綜效，如緯創、亞馬遜及聯發科；世芯董事會11日決議辦理私募現增，有望再引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴長期合作關係。