AI用電狂飆！00899換股搶進「現場發電」月暴漲14％稱王

10月以來ETF績效前10強。資料來源：CMoney 資料日期：2025.10.17

隨着人工智慧（AI）應用快速發展，龐大算力需求帶來的電力挑戰日益嚴峻。輝達（NVIDIA）與OpenAI合作規劃的超級數據中心，電力需求預估高達10吉瓦，相當於整個紐約市用電量。然而，美國老舊電網基礎設施擴建緩慢，難以跟上AI產業爆發性成長步伐，「現場發電」解決方案因此成爲市場新焦點。

輝達執行長黃仁勳近期公開示警，傳統電網擴建速度遠不及AI產業電力需求成長，業界急需獨立於電網的發電設施。分析師指出，電力成本持續攀升恐成AI發展絆腳石，能快速部署且不依賴電網的現場發電技術，已成爲維持AI產業競爭力的關鍵基礎建設。

00899精準卡位 10月績效亮眼

嗅到AI電力商機，國內FT潔淨能源ETF（00899）於10月大幅調整成份股配置，重新聚焦AI基礎設施電力供應鏈。據CMoney統計，截至17日，00899本月漲幅達14.44%，在臺股ETF中排名第二，績效表現搶眼。

此次調整中，00899維持燃料電池廠Bloom Energy爲最大持股，該公司專精爲數據中心提供穩定獨立電力，有效解決電網容量瓶頸。新納入的6檔成份股中，以今年股價飆漲逾70%的Shoals Technologies（SHLS.US）最受矚目。

Shoals Technologies爲能源轉型供應鏈重要一環，其電池儲能系統（BESS）積極進軍AI數據中心市場，協助業者在用電高峰時段維持穩定供電。摩根大通日前調升該股目標價，看好其在AI電力基建領域的發展前景。

全方位佈局潔淨能源 緊跟產業趨勢

除Shoals Technologies外，00899同步增持南韓氫能大廠斗山燃料電池、中國風電龍頭金風科技及龍源電力等標的，全面佈局燃料電池、儲能、風電與氫能等潔淨能源領域。同時剔除海螺創業、晶科能源等5檔持股，顯示積極調整投資組合，緊跟AI能源發展趨勢。

法人：AI競爭從晶片延伸至能源基建

投信法人分析，AI發展競爭已從晶片製造延伸至能源基礎建設。觀察逆變器廠SolarEdge今年股價暴漲170%，充分反映市場對能源設備的強勁需求。法人表示，AI時代能源需求將呈現爆炸性成長，00899此次換股策略不僅精準掌握潔淨能源長期成長趨勢，更提前卡位AI時代能源供應鏈，預料將成爲投資人重點關注標的。隨着AI應用持續擴張，相關能源基礎設施投資需求可望持續升溫，00899後續表現值得市場密切追蹤。