AI伺服器股舊不如新！達人看輝達GTC概念股：這三檔正從底部轉強

臺股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

文／萬寶週刊總編輯 莊正賢

今天台股再創歷史新高，但誠實說漲的股票相當集中，我們上週苦口婆心跟大家介紹的記憶體與被動元件兩大族羣，在報價持續上攻下，股價沒有最強只有更強，景氣循環股大家千萬不要劃地自限，就是跟着報價走。

但有個產業也是大長多，無庸置疑就是輝達帶領的相關概念股，今天晚上連開三天輝達的GTC大會，到時又是新品的想像空間，當然無人車與機器人絕對也是重點，但畢竟離真實量產與獲利仍有一段路要走，因此還是聚焦AI伺服器。

而AI伺服器的選股永遠是舊不如新，GB300帶動的規格最重要的就是電力革命與散熱革命，兩個也可以算是一體兩面，就是因爲電力需求大容易熱，所以散熱必須全水冷，並且機殼跟機櫃都要大變化。

電力革命 臺達電下個護國神山

電力革命第一受惠概念股當然就是臺達電，今天又再創歷史新高，也帶動光寶科連袂上漲，而電源的連接線，臺灣也有第一與第二供應商，貿聯-KY（3665）是指標，專門代工CREDO，股價今天也再創新高，而良維（6290）也開始供應AI伺服器的電源線，本益比相對低，今天也漲停鎖死。

散熱過去大家總是看雙鴻與奇𬭎兩家公司，當然明年獲利也會大成長，但是股價似乎都領先反應。倒是機殼與機櫃股最近有後來居上的味道，機殼第一概念股就是勤誠（8210），因爲高盛與元大都估明年可以賺到四十元，所以股價往明年20倍的本益比前進，是十月最亮眼的公司。

機櫃股這幾天營邦（3693）異軍突起，除了開始接獲新訂單外，明年有機會重新回到20元以上的獲利，國內康和與元富都估計明年獲利有22元左右，股價也開始從底部連續跳空漲停。

如果你不敢再追連續漲停的景氣循環股，穩紮穩打的輝達GTC概念股，也許是不錯的選擇。

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