A股突發！601088，重磅重組！週一復牌！

中國神華（601088）8月15日晚間披露

重組

預案。

公司擬通過發行A股股份及支付現金的方式，購買國家能源集團持有的國源電力100%股權、新疆能源100%股權、化工公司100%股權、烏海能源100%股權、平莊煤業100%股權、神延煤炭41%股權、晉神能源49%股權、包頭礦業100%股權、航運公司100%股權、煤炭運銷公司100%股權、電子商務公司100%股權、港口公司100%股權，並以支付現金的方式購買西部能源持有的內蒙建投100%股權，此次交易的價格尚未確定。

同時，公司擬向不超過35名特定投資者發行A股股份募集配套資金。公司A股股票8月18日復牌。

本次重組的交易對方中，國家能源集團繫上市公司控股股東，西部能源系國家能源集團下屬的全資子公司，因此本次交易構成關聯交易。

公告顯示，本次交易共涉及13家標的公司，業務覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個領域。截至2024年底，標的資產合計的總資產爲2583.62億元，合計的歸母淨資產爲938.88億元；2024年度，標的資產合計實現營業收入爲1259.96億元，合計的扣非歸母淨利潤爲80.05億元，合計的剔除長期資產減值損失影響後的扣非歸母淨利潤爲98.11億元（上述數據未經審計，未考慮內部合併抵消影響）。

本次交易前，中國神華作爲全球領先的以煤炭爲基礎的綜合能源上市公司，主要經營煤炭、電力、鐵路、港口、航運、煤化工六大板塊業務，以煤炭採掘業務爲起點，利用自有運輸和銷售網絡，發展下游電力和化工產業，實行跨行業、跨產業縱向一體化發展和運營模式。作爲國家能源集團下屬“煤、電（坑口煤電）、運、化”資產整合上市平臺，中國神華通過本次交易將進一步整合煤炭開採、坑口煤電、煤化工及物流服務業務板塊，大幅提高上市公司資源儲備規模與核心業務產能，進一步優化全產業鏈佈局，爲推進清潔生產、降低運營成本、提升持續盈利能力創造有利條件，有利於公司降低交易成本、優化產能匹配，提升公司整體盈利能力，從而實現超越簡單業務疊加的“1+1>2”戰略價值。

本次交易完成後，中國神華將進一步增強一體化運營優勢，擴大主營業務規模，進一步提高上市公司質量，推動優質資源向上市公司聚集。公司將進一步鞏固其作爲全球領先綜合能源上市公司的地位，在服務國家能源安全戰略、引領煤炭行業高質量發展進程中發揮更爲關鍵的支柱作用。

此外，中國神華還公告，公司擬進行2025年中期利潤分配。中期利潤分配金額不少於2025年上半年公司實現的歸屬於本公司股東的淨利潤的75%，且不超過該期間實現的歸屬於公司股東的淨利潤。

責編：彭勃

校對

：王錦程