6/29本週國內外財經焦點|臺股迎新一波除息行情、臺灣景氣調查、外資6月動向、全球主要央行行長會議

今年的經濟情勢完全受制於川普關稅新政,7/9對等關稅寬限期將屆,後續結果更是全部掌握在川普政府手中。本週多個機構規劃發佈的最新景氣調查、經濟預測修正,可預知會是兩種情境同時存在:一是現階段AI 相關剛性需求滿單、非資通訊業驚嚇新臺幣匯損停止接單;另一是整體廠商更怕對等關稅延長賽,看不到未來景氣能見度。

上週臺積電完成填息及穩步趨堅,帶領大盤指數突破月線、攻堅22,580點。本週指數續攻23,000點關卡,關注臺積電續揚行情、新一波除息行情等兩大因素,後者留意金控雙雄及聯發科除息。

時序即將進入下半年,臺股展開除權息旺季,科技股除息行情率先登場,包括指標性科技股六大龍頭鴻海、廣達、日月光、聯發科、中華電、羣聯等同步將在下週除息,科技廠商也都祭出豐厚現金股利;法人預期,由於人工智慧與高效能運算持續帶旺科技產業,不排除將吸引資金追捧,填息行情可期待。

6月新臺幣續強,27日甚至驚見升破28元,外資淨匯入機率大。金管會預計7月4日公佈6月外資淨匯入、淨匯出狀況,法人認爲,新臺幣強升,讓外資有機會可股匯兩頭賺,因此,6月呈現淨匯入機率高,6月以來至6月27日,外資已買超臺股逾新臺幣600億元,大力加碼半導體、電子零組件、電腦及周邊設備等類股。

臺泥(1101)即將在7月2日除息,今年配發1元的現金股利,以6月27日股價收盤26.2元,現金殖利率達3.82%。在兩岸水泥營運穩定,市場預期,臺泥是否會有除權息行情,仍要看公司歐非轉投資事業今年營運貢獻度而定。

臺塑四寶首度動用未分配盈餘,「超額配息」政策之除息秀由臺塑化(6505)25日揭開序幕,因中東情勢緊張一度強勢推升國際油價,加持臺塑化兩天即填息達陣,爲集團除息行情打下強心針。接下來,臺化(1326)將於7月1日除息、每股配息0.5元;伴隨第三季邁入需求旺季時點,有助營運從第二季低檔回溫推升,倘若臺幣能順利如市場預期波動趨緩,有助營運推進表現。

正值投資者爭論聯準會(Fed)下次降息的時機之際,未來一週美國公佈的多項就業相關數據,將成爲外界用來評估Fed何時降息的關鍵線索。

儘管美國總統川普極力施壓,要求Fed趕緊降息,不過主席鮑爾上週在國會聽證上強調,隨着關稅推高成本,美國通膨可能暫時上升,降息時間將取決通膨與勞動市場的情況,以避免過早降息引發長期經濟風險。

下週多位聯準會官員和歐洲央行官員講話,重點聚焦7/1(二)全球主要央行行長(聯準會主席鮑爾、歐洲央行行長拉加德、英國央行行長貝利、日本央行行長植田和男、韓國央行行長李昌鏞)進行的小組會談;同時歐洲央行在辛特拉舉行央行論壇,歐洲央行發佈會議紀要。

此外,包括歐元區CPI數據、美國ISM製造業PMI、美國JOLTS及ADP就業數據接續公佈。7/4則有美國非農就業人數及ISM服務業PMI數據。

中國統計局預計30日公佈6月製造業、非製造業採購經理人指數(PMI)。統計局此前公佈的5月份製造業PMI爲49.5,較4月上升0.5,但已是連續兩個月處於50以下景氣收縮區,5月份非製造業PMI爲50.3,較4月下降0.1,併爲近4個月低位。專家預估,6月PMI的上行空間有限。

7/1爲香港特別行政區成立紀念日,港股休市;7/4爲美國獨立紀念日,7/3、7/4兩日美股休市。