6.16 午評：沒有捐軍費的日子不習慣了！

昨天的夜報明確寫了，這次以色列伊朗衝突，不會捐軍費。真開盤了，這行情氣勢如虹，所有相關板塊都漲而且到中午沒有走弱跡象。有點不像熟悉的大A了！至於能衝突多久，取決於伊朗的失智程度。在大國之間玩漂移的經典失敗案例。既捱打，又沒人同情。本週大概率會有外交使團到中國請求斡旋，但沒有打到痛之前，我估計中國不會答應幫忙。所以昨天夜報第一條就寫了，這輪衝突的時間會很長。

除了軍工，黃金，原油這些明牌驅動。還有一些隱性驅動，會成爲後續挖掘補漲的方向。舉個例子。比如化工相關。中國進口LPG有29%來自伊朗。中國進口伊朗甲醇、乙二醇分別佔總進口量的11%和4%。國內甲醇龍頭金牛化工已經2版。後續隨着衝突的加劇，航運緊張是必然結果。霍爾木茲海峽的石油通過量佔全球消費量20%左右，佔全球貿易量70%左右。這類似於核武器，只用於威懾，不會真用於實戰。所以伊朗時不時威脅幾句是大概率，航運油運暴漲，預期還在路上。

這輪衝突遠比俄烏對中國的影響更大，也對全球貿易影響巨大。無論伊朗最終結局如何，類似的局部衝突，可能會成爲今年的常態。軍工板塊崛起之年，牢牢抓住核心品種，經濟下行週期的必然產物，沒時間看盤，厭倦了量化收割的朋友，不妨停下來看一看這裡的風景。

最後提一嘴穩定幣，港股相關今天都走的很好。想拿久一點的做中線，依然建議選擇正規市場。盯着Circle，就如之前盯着英偉達一樣，不復雜，但有回報。