16檔雙資搶買 蓄力上攻

法人看臺股，大環境雖有新變化，但臺積電法說正向，整體趨勢偏多架構仍不變。圖／本報資料照片

16檔雙資週週買

受到美國信貸市場出現新危機影響，臺股17日拉回整理。法人認爲，大環境雖有新變化，但臺積電法說正向，整體趨勢偏多架構仍不變，建議操作方向「看長不看短」，尤其可關注外資、投信連兩週齊力買超的個股，包括景碩、欣興等16檔，資金動能強勁，可望蓄力上攻。

統一投顧董事長黎方國表示，美國地區銀行爆雷、加上輝達臺灣總部卡關，干擾投資人情緒，預期加權指數高檔震盪且波動擴大。不過，臺積法說報喜、美國財長表示關稅休戰換陸稀土鬆綁、聯準會理事米倫喊一次降息2碼等利多消息，有望帶動臺股續往28,000點關卡邁進，操作上建議穩健佈局不追高，可選擇績優中大型權值股，以及具業績題材的中小型股。

依法人選股建議，挑選籌碼上符合外資、投信維持偏多心態，連兩週不改其買超策略的個股，且滿足買超張數千張以上，將是第四季多方焦點等條件，計有景碩、欣興、大亞、高力等16檔，從雙十連假前買到連假後，展現積極佈局動作。

凱基投顧分析，由於BT載板供給吃緊，景碩目前產能滿載，ABF載板也獲AI大廠訂單，9月營收35.86億元，月增4.82％、年增35.51％，創下35個月新高。

展望後市，ABF載板受惠於RTX50系顯卡的市場需求，下半年中高階佔比逐漸提升，進入出貨高峰期，BT載板則受惠記憶體控制器需求影響，尤其是DDR5價格開始上漲，進一步助力下半年業績。

另外，市場預估，創意在今年AI/ML營收比重爲25％，AI占上半年營收約爲3％，推估下半年將貢獻營收大於40％。今年成長動能除來自先進製程外，加密貨幣需求佳，預期未來加密貨幣營收對公司貢獻會再增加，以及創意CSP大單在今年第四季至明年第一季開始認列，有助於營收維持高檔。

法人指出，高力爲美系伺服器OEM客戶的主要供應商，並自第三季起開始向其出貨Sidecar與In-row CDU。預估高力今、明年液冷營收將分別年增200％、103％，佔比達36％及48％。液冷與SOFC成長動能再加速，扮演公司營運重要推升引擎。