15檔電力足 法人護航

美股科技超級財報周來臨之際，臺積持續看旺AI需求，Google母公司Alphabet也宣佈擴大資本支出，科技股成爲當前股市盤面的新焦點。圖／本報資料照片

15檔大咖相挺股

美股科技超級財報周來臨之際，臺積持續看旺AI需求，Google母公司Alphabet也宣佈擴大資本支出，科技股成爲當前股市盤面的新焦點。市場專家建議，現階段的投資，建議可優先關注中長線產業趨勢正向，獲得法人買盤加持，以及持股佔比增加的供應鏈，包括全新、IET-KY等15檔大咖掃貨股，最有機會脫穎而出。

臺股近期高檔震盪，市場除聚焦關稅議題，美科技超級財報周也將牽動未來資金佈局方向。臺新投顧副總經理黃文清點出，輝達H20禁令鬆綁與臺積法說釋出利多，皆顯示AI題材長多格局不變，預估GB200/300將於下半年放量出貨，Compute Tray、NV Link Switch Tray供應商可望受惠，另AWS ASIC Server需求回升，下半年表現續強，爲盤面資金焦點。

進一步統計，具備AI題材加持，且近期獲得三大法人連續買超，帶動持股佔比快速增加的個股，共有全新、IET-KY、精成科、聯茂、宏捷科、高力、穎崴、金居、營邦、高技、環宇-KY、聯鈞、華碩、AES-KY、臺燿等15檔，展現資金積極佈局企圖，有利股價續航。

羣益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，美總統川普近期公佈《AI行動計劃》提出大幅鬆綁監管、擴充資料中心能源供應，並強化出口管制與基礎建設，鞏固美國在AI競賽中的領先地位，且Alphabet受惠AI趨勢，獲利表現優於預期，並擴大相關資本支出，預料將對臺系供應鏈有所挹注。

全新近4個交易日獲三大法人敲進5,679張，持股比重快速增加2.56個百分點，市場看好公司2026年光電子營收持續顯著成長，主因爲資料中心光通訊PD需求暢旺、矽光產品之日系客戶需求持續成長美系客戶逐步起量，並且美系AI眼鏡產品由研發轉爲量產訂單，以及無人機太陽能電池GaAs產品2025年底進入量產，營運動能正向。

凱基投顧分析，AWS在2025年的Trainium 2及2.5 PCB出貨量預估由80～90萬片上調至100萬片，且呈現逐季增長態勢，預估第三季末Trainium3 PCB將開始小量出貨，由於銅箔規格升級至HVLP4，預期PCB的產品平均單價將提高15％以上，持續看好高技、金居、臺燿等相關原料、耗材、設備供應商，皆有機會受惠。