00981T雙核配置 強化資產穩定性

凱基投信表示，爲了因應市場的波動，股債平衡的雙核心配置有助提升資產穩定性，債券部位佈局全球BBB級債強化票息收益，做爲奠定投資組合的防禦部位；股票部位透過佈局臺股市值前25大公司，增加投資組合的上漲動能機會，藉由股3債7配置，兼顧收益穩定性與資本增值機會，達成以收益爲主、價格增值爲輔的投資目標。

回顧凱基雙核收息債股平衡ETF基金（以下簡稱平衡凱基雙核收息，證券代號：00981T）股票部位追蹤指數過往表現，自2013年以來合計繳出494％的累積含息總報酬，相較於同一時間臺灣加權指數的349％、臺灣高股息指數的226％，聚焦臺股25強公司建置股票部位的平衡凱基雙核收息（00981T）追蹤指數，歷經市場多空淬鍊後，展現出更能掌握臺股強者成長契機、長期領漲大盤的競爭力。

進一步拆解平衡凱基雙核收息（00981T）股票部位追蹤指數的表現，若以年化報酬率來比較，臺灣加權指數13.1％，表現居中；臺灣高股息指數10.2％，排名居末；相較之下，凱基00981T股票部位追蹤指數則以15.8％的年化報酬率勝出。

若從承擔一分風險可以獲取多少報酬的報酬風險比來看，平衡凱基雙核收息（00981T）的股票部位追蹤指數同樣以些微差距領先臺灣加權指數以及臺灣高股息指數，顯示透過市值加權配置臺股25強公司，平衡凱基雙核收息（00981T）的股票部位追蹤指數更能展現增值潛力。