00961首配7月有機會「配很高」?專家點出:長榮、陽明高息入列成關鍵
00961即將迎來首次配息,成立近8個月、持股長榮與陽明預估殖利率高達13.46%、10.37%,專家點出:累積期長+溢價低,首配表現有機會亮眼。本報資料照片
六月除權息季節即將到來,高股息ETF的首次配息行情成爲投資市場焦點。分析師指出,首次配息表現優劣主要取決於基金累積期長短及市場溢價程度,建議投資人把握三大策略進場時機。
歷史數據印證首次配息潛力
根據臺股高股息ETF歷史表現分析,首次配息往往帶來可觀報酬。以中信成長高股息(00934)及羣益臺灣精選高息(00919)爲例,兩檔基金在成立約八個月後進行首次配息,分別創下19.05%及10.64%的年化配息率,展現亮眼成績。投信業者表示,首次配息表現主要取決於ETF成立後累積的現金股利及資本利得,配息頻率並非關鍵因素。
新秀ETF備受矚目
市場新秀FT臺灣永續高息ETF(00961)自2024年10月成立近8個月,市場估將於7月進行首配。截至今年五月底,00961展現相對抗跌特性,年度跌幅僅1%,在同類型ETF中表現搶眼。
年化配息率計算公式爲「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」。資料來源:Money DJ
成分股配息展望樂觀
觀察00961的投資組合,其前十大持股的預估配息率相當優異:
展望後市,理財專家建議投資人可參考以下策略,掌握佈局高股息ETF的時機:
配息公告前:由於市場預期心理尚未發酵,此時進場通常能以較貼近淨值的價格買進,避免除息後溢價過高侵蝕獲利。
留意溢價程度:密切關注ETF的即時淨值與市價,當溢價低於1%或貼近淨值時,可視爲相對合理的買點。
分批佈局:若擔心難以精準掌握進場時機,可採分批買進策略,分散風險並平滑投資成本。
專家也提醒,投資高股息ETF應留意成分股的除息時程及ETF的溢價狀況,謹慎評估後再行佈局。
※免責聲明:本文僅爲個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。